최근 미국 소매 연맹(National Retail Federation)의 미국 해양 수입 보고서에 따르면 8월 추정 상대적 물량 강도(약 200만 TEU)가 10월까지 지속될 것으로 예상되는데, 이는 화물 시장인 Freightos에 따르면 휴가 시즌 동안 소비자 강세에 대한 수입업자들의 낙관론이 높아진 것을 반영합니다.
이러한 예측에 따르면 9월과 10월 거래량은 2019년보다 6~7% 증가했고, 11월과 12월에는 약간의 하락세를 보이며 팬데믹 이전보다 거래량이 약 15% 더 높았습니다. 이러한 4분기 후반의 강세는 이러한 상품이 휴일에 너무 늦게 도착할 수 있기 때문에 일반적인 재입고 주기의 징후일 수 있습니다.
전자업계의 최근 데이터를 보면 부품과 완제품 수요가 연말까지 반등할 것이라는 희망의 조짐이 나타나고 있습니다.
거래량 추세
데카르트의 글로벌 무역 소프트웨어인 Descartes Datamyne이 수집한 데이터에 따르면 화물량은 서서히 증가하고 있습니다. 8월 미국 컨테이너 수입량은 2023년 7월에 비해 소폭 증가했는데, 이는 팬데믹이 없는 해의 성수기에 발생하는 증가와 상당히 일치합니다. 물동량 증가에도 불구하고 항만 운송 시간은 데카르트가 추적을 시작한 이후 최저 수준에 가깝게 유지되었습니다.
노동 분쟁이 해결된 후 서부 해안 항구의 시장 점유율이 높아졌다고 데카르트는 말했습니다. 로스앤젤레스와 롱비치의 서해안 항구는 전체 컨테이너 물동량이 가장 많이 증가한 반면, 뉴욕/뉴저지와 서배너 항구는 가장 큰 감소를 보였습니다.
파나마의 가뭄이 일부 운송량에 영향을 미치는 반면, 미국 컨테이너 수입량은 영향을 받지 않은 것으로 보입니다. 지난 두 달 동안 걸프만 항구의 물동량은 올해 최고 수준을 기록했으며 운송 시간은 지속적으로 낮았습니다.
데카르트는 2023년 8월 중국 수입이 증가했다고 보고했습니다. 2023년 7월에 비해 1.5% 증가했지만 여전히 A보다 17.1% 감소했습니다.2022년 8월 최고치. 중국은 8월 미국 전체 컨테이너 수입의 37.9%를 차지해 7월보다 0.4% 소폭 증가했지만, 2022년 2월 최고치 41.5%에 비해 여전히 3.6% 감소했다.
요금 추세
Freightos에 따르면 항공사들은 요금을 안정화하거나 인상하기 위해 고군분투하고 있습니다. 서부 해안으로의 태평양 횡단 운임은 9월에 약 7%로 소폭 하락했으며 동부 해안으로의 운임은 거의 비슷한 수준을 유지했습니다. 9월의 상대적인 안정성(물량이 증가했음에도 불구하고 운송업체의 상당한 용량 제한으로 인해 여전히 부분적으로 촉진되고 있음)은 NRF가 예상하는 물량의 일관성과 10월까지 온건하지만 지속적인 피크가 발생할 가능성을 나타낼 수 있습니다.
그러나 일반적으로 가격 상승 압력이 있는 골든 위크 직전 몇 주 동안의 금리 완화(약간의 하락이라도)는 해양 예약 감소에 대한 많은 일화 보고서와 함께 다른 방향을 지적한다고 Freightos는 말했습니다.
최근 시장 업데이트 웹 세미나에서 화물 운송업체인 Freight Right Logistics의 CEO인 Robert Khachatryan은 많은 고객들이 "4분기 주문 감소와 소비자 지출 감소에 대한 기대"를 보고하고 있으며 골든 위크를 앞두고 운임이 하락하고 있다고 말했습니다. 올해 최고치는 9월이나 그 이후까지 지속될 것이라는 회의론이 더해졌습니다.
생산 능력이 지속적으로 증가하면서 수요가 완화된다면, 운송업체는 요금 인상을 유지해야 하는 추가적인 어려움에 직면하게 될 것입니다.
시장의 과잉 생산으로 인해 일부는 아시아에서 유럽으로 처녀 항해를 시작하기도 전에 새로운 초대형 선박을 유휴 상태로 만들 수밖에 없습니다. Freightos에 따르면 이 차선의 요금은 지난주 8% 하락한 1,608달러/FEU를 기록했지만 가격은 2019년 수준보다 약간 높은 수준으로 유지되고 있습니다. 이에 항공사들은 골든위크 연휴 이후에도 추가 운항을 발표하고 있어 아시아~북유럽의 성수기인 주간에는 수요가 감소할 것으로 예상된다.
아시아-지중해 무역의 경우 해양 거래량이 여전히 높은 것으로 알려졌으나 요금은 하락하고 있습니다. 이러한 감소는 수요 탄력성이 입증됨에 따라 최근 몇 달 동안 통신사들이 너무 많은 용량을 추가했기 때문에 발생한 것으로 보입니다. 이제 볼륨을 일치시키기 위해 용량을 제거하고 있습니다.
마찬가지로 항공사들은 물량이 감소했음에도 불구하고 올해 상당 기간 동안 너무 많은 선박을 대서양 횡단 무역으로 전환했으며 그 결과 지난 한 해 동안 가격이 하락했습니다. Freightos는 지난 주 운임이 $1,100/FEU 미만으로 추가로 7% 하락한 것을 발견했습니다. 이는 2019년보다 45% 낮은 수치입니다. 운송업체는 운임을 다시 끌어올리기 위해 공백 항해를 크게 증가시킬 것이라고 발표했습니다.
해상 성수기가 조용하다는 징후는 앞으로 몇 달 동안 항공 화물 성수기의 강점에 대한 비관론으로 이어진다고 Freightos는 결론지었습니다. 한편, Khachatryan은 "지난 몇 주 동안 태평양 횡단 항공 예약에 대한 수요가 약간 증가했다"고 보고했는데, 이는 중국 관광의 부진한 반등과 함께 다른 많은 지역에 비해 승객 수용 능력을 많이 추가하지 못하는 이유일 수 있습니다. 중국 – 북미 지역 Freightos Air Index는 8월 초 이후 $4.78/kg으로 37% 증가했습니다.
원본 출처:EPS뉴스-발행일, 뉴스데스크별
게시 시간: 2023년 9월 14일